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14/07/2017 | Economía y Mercados

Argentina en el mercado mundial de granos y subproductos


JULIO CALZADA - SOFÍA CORINA

Argentina se ubica como principal exportador mundial de harina y aceite de soja para 2016/17. Produce el 5% del total de granos del mundo y participa en un 15% en el comercio de granos y subproductos. Se analilza el posicionamiento de Argentina en el mercado global de commodities agrícolas.
Evaluamos en la presente nota el posicionamiento que tendría la República Argentina en el mercado mundial de granos, harinas, aceites y biodiesel de acuerdo a los probables resultados de la campaña que se viene cerrando: la 2016/2017. Utilizamos información y estimaciones del USDA (Departamento de Agricultura de los Estados Unidos) y de Oil World Statistic. Nuestro país tiene una ubicación de relevancia en el ranking mundial de los países que lideran la producción mundial y comercio exterior de estos productos. 

A continuación analizaremos la posible evolución de la campaña 2016/2017 por cada producto:

Argentina. Primer exportador mundial de Harina de soja: Nuestro país, en la campaña 2016/2017, continúa ostentando el primer lugar como exportador mundial de este producto con 31,7 millones de toneladas vendidas. En esta campaña, según el USDA, nuestro país estaría exportando cerca de 1,4 millones de toneladas más que en el ciclo 2015/2016. En este producto, Argentina supera a Brasil quien despacharía cerca de 15 millones de toneladas y a Estados Unidos de América, país que ocuparía el tercer lugar con 10,8 millones de tn. Lo importante es que nuestro país crece en esta campaña en toneladas a exportar (las citadas 1,4 millones) mientras que sus principales competidores (Brasil y USA) se mantienen en niveles similares a años anteriores. 

Argentina. Primer exportador mundial de aceite de soja: Sin cambios en el posicionamiento. Argentina, en el ciclo 2015/2016, mantiene el primer puesto en ventas al exterior de este aceite. Según el USDA colocaría cerca de 5,6 millones de toneladas, superando a Brasil quien remitiría a otros países aproximadamente 1,4 millones de toneladas y a Estados Unidos de América con casi 1 millones de toneladas. Las ventas al exterior de la Unión Europea se situarían en las 900 mil toneladas. 

Argentina. Tercer exportador mundial de maíz: Argentina pierde un lugar respecto del año pasado. Se ubica en el tercer lugar como exportador de maíz en la presente campaña. Los resultados para la campaña 2016/2017 muestran en el primer lugar a Estados Unidos de América que llegaría a vender un total de 56,5 millones de toneladas, segundo quedaría Brasil con 34 millones de tn y tercero Argentina con 27,5 millones de toneladas. Ucrania queda en el cuarto puesto con 19 millones de tn. En la 2015/2016 habríamos exportado 21,6 millones de toneladas, por lo cual Argentina exportaría en la campaña que se cierra (2016/2017) cerca de 6 millones de toneladas más que en la anterior. 

Argentina. Tercer productor mundial de poroto de soja: Nuevamente sin cambios en su posición respecto de años anteriores. Estados Unidos en el ciclo 2016/2017 sería el principal productor de poroto de soja con 117 millones de toneladas. Le seguiría Brasil con 114 millones de toneladas y en tercer lugar, Argentina, con 57,8 millones de toneladas según estimaciones del USDA.

Argentina. Tercer exportador mundial de poroto de soja: También sin modificaciones respecto del año anterior. Brasil en el ciclo 2016/2017 se consolida como principal exportador mundial de poroto de soja con ventas equivalentes a 62,4 millones de toneladas. Le sigue Estados Unidos con 55,8 millones de toneladas. Argentina quedaría ubicada en el tercer lugar, con 8,5 millones de toneladas según estimaciones del USDA. Paraguay ostentaría el cuarto lugar en el ranking mundial de ventas externas de poroto de soja con 6,3 millones de toneladas aproximadamente. 

Argentina. Tercer exportador mundial de Harina de girasol: Otro indicador sin cambios. Argentina sigue firme en el puesto N°3 a nivel mundial en ventas externas de este bien. Vuelve a ser superada por Ucrania (1°) quien estaría exportando en el año comercial 2016/2017 cerca de 4,8 millones de toneladas. Rusia nuevamente se llevaría el segundo lugar con 1,6 millones de toneladas y Argentina quedaría en la tercera posición con 680.000 toneladas. 

Argentina. Tercer exportador mundial de Aceite de Girasol: Argentina compartiría la tercera posición con Turquía. Estaría exportando cerca de 550.000 toneladas. Ucrania (1°) es el líder en este segmento, país que despacharía en la 2016/2017 unos 5,1 millones de toneladas. Rusia es el segundo con 2 millones de toneladas. 

Argentina. Tercer productor mundial de Harina de soja: Como viéramos anteriormente, nuestro país es el principal exportador mundial de harina de soja. A nivel de producción de este bien Argentina está en el tercer lugar superando a la producción del Brasil. Se estima que la producción argentina en la campaña 2015/2016 podría cerrar en 33,22 millones de toneladas. Superan a Argentina: China (1°) con 64,39 millones de toneladas y Estados Unidos (2°) con 40,5 millones de toneladas. Brasil generaría un total de 30,88 millones de tn. 

Argentina. Tercer productor mundial de aceite de soja: Nuestro país es el principal exportador mundial de aceite de soja. A nivel de producción mundial de este bien, Argentina sigue ocupando el tercer lugar en el ranking mundial. Se estima que la producción nacional de aceite de soja en la campaña 2016/2017 podría cerrar en 8,7 millones de toneladas. Superan a nuestro país, China (1°) con 15,5 millones de toneladas y Estados Unidos (2°) con 10 millones de toneladas. Brasil se quedaría en el cuarto puesto con 7,9 millones de tn.  

Argentina. Tercer productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja: La Industria del Biodiesel en la República Argentina ocupó hasta el año 2012 el primer lugar como productor mundial de biodiesel en base a aceite de soja. En el año 2015 Argentina habría bajado al tercer lugar con una producción de 1,81 millones de toneladas, siendo superada por Brasil y USA. En el 2016 Argentina alcanza el segundo puesto con 2,6 millones de toneladas, quedando detrás de Estados Unidos. La proyección para este año 2017 muestra que Argentina volvería a quedar en un tercer lugar en el ranking de producción con cerca de 2,40 millones de toneladas. 

Argentina. Cuarto productor mundial de semilla de girasol: En la presente campaña comercial Argentina está posicionada en el cuarto lugar con una producción de 3,4 millones de toneladas. Se ubicaría primero Ucrania (1°) quien registraría en la 2016/2017 una cosecha de 13,7 millones de tn., segunda estaría Rusia con 10,8 millones de toneladas y tercera la Unión Europea (3°) con 8,4 millones de tn. 

Argentina. 5to productor de Biodiesel a nivel mundial computando todas las fuentes de materias primas: Argentina ocupa el 5to lugar luego de la Unión Europea (utiliza colza, soja y palma), Estados Unidos (utiliza colza, soja y palma), Indonesia (usa aceite de palma para producir biodiesel) y Brasil (usa aceite de soja). 

Argentina es el séptimo exportador mundial de trigo: Gana un lugar nuestro país respecto del año anterior. Argentina estaría exportando en el 2015/2016 cerca de 9,1 millones de toneladas de trigo. En el ranking mundial de exportadores el primer lugar lo ostenta la Unión Europea con 34,67 millones de toneladas, segundo se ubicaría Rusia con 25,54 millones, tercero cayendo de posición Canadá con 22,13 millones de toneladas, cuarto Estados Unidos con una producción menor de 21,1 millones de toneladas comercializadas, quinto Ucrania con 17,43 millones, sexto Australia con 16 millones de Tn., séptima Argentina con 9,1 millones de toneladas y octavo Kazakhstan con 7,6 millones.

Argentina. Octavo exportador mundial de semilla de girasol: Nuestro país destina la mayor parte de su producción de girasol a su procesamiento para obtener harina/pellets y aceite. Le queda muy poca semilla para exportar. En la campaña 2016/2017 estaría colocando en el exterior cerca de 118.000 toneladas. El mayor exportador es la Unión Europea con 400.000 toneladas. Supean a Argentina los siguientes países: China, Kazakhstan, Moldova, Rusia, Serbia y Ucrania.

Argentina se encuentra en el puesto N°11 como productor mundial de trigo: Nuestro país avanza dos posiciones respecto al año anterior, con una producción anual del orden de las 16,6 millones de toneladas. El primer lugar lo ostentó la Unión Europea con 145,5 millones de toneladas, segundo China con 129 millones, tercero India con 87 millones de toneladas y cuarto Rusia con 72,5 millones de toneladas de trigo.

Argentina produce el 5% del total de granos del mundo: La producción mundial de granos habría alcanzado –en la campaña 2016/2017- unos 3.167,5 millones de toneladas. Este total está compuesto por una producción de 2.597,3 millones de TN de cereales y 570 millones de toneladas de semillas oleaginosas. La producción argentina de granos con un total de casi 125,5 millones de toneladas equivale al 5% del total de la producción mundial de cereales y oleaginosas. 
 
Argentina tiene una participación en el comercio mundial de granos y subproductos del 15%: El comercio internacional de granos y subproductos, según datos del USDA en la campaña 2016/2017 habría ascendido a un volumen bruto de 585,8 millones de Toneladas. Esta cifra está compuesta por 418,5 millones de toneladas de granos exportadas, 167,3 millones de toneladas de semillas oleaginosas, 90,1 millones de tn de harinas oleaginosas y 77,3 millones de toneladas de aceites vegetales que se negociaron entre países. Argentina habría exportado el año 2016 cerca de 86 millones de toneladas de granos y productos derivados de su industrialización según datos del Ministerio de Agroindustria. Esto representa una participación relativa del 14,7% en el comercio mundial medido en volúmenes físicos (585 millones de tn). Los indicadores expuestos muestran que se mantiene la relevancia de la República Argentina en el comercio mundial de granos, aceites y subproductos.

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